Centre d'aide des nouveaux adhérents

Prenez en main votre CRM, étape par étape.

Paramétrer le cabinet, importer votre portefeuille, enregistrer un contrat avec ou sans IA, faire travailler votre équipe d'agents et gagner du temps chaque jour. Un guide clair, pensé pour le métier de courtier.

Commencer le guide Ouvrir le CRM

18 chapitres · 5 agents IA · lecture ≈ 1 h 30

Votre parcours en trois temps

Suivez l'ordre conseillé, ou piochez directement le chapitre dont vous avez besoin.

01 · Démarrer

Se connecter, régler le cabinet et reprendre son portefeuille.

Premiers pas Configurer le cabinet Importer le portefeuille

02 · Au quotidien

Clients, contrats, leads, devis, sinistres, documents et e-mails.

Fiche client Enregistrer un contrat Leads & prospection Devis & comparatifs L'extension navigateur Sinistres & tâches Documents & GED Envoyer des e-mails

03 · Aller plus loin

Agents IA, coût de l'IA, conformité, marketing et productivité.

Les agents IA Le coût de l'IA Conformité Marketing & Web Gagner du temps Évolutions & support FAQ

Tous les chapitres

18 guides courts et illustrés, du premier login à la maîtrise des agents IA.

Premiers pas

Se connecter, comprendre le tableau de bord et naviguer dans le CRM.

5 min

Configurer votre cabinet

Collaborateurs, e-mail, compagnies, identifiants extranets et identité de marque.

12 min

Importer votre portefeuille

Reprendre vos clients et contrats existants par import CSV, sans tout ressaisir.

10 min

La fiche client 360°

Créer un client et tout retrouver au même endroit : contrats, documents, échanges.

8 min

Enregistrer un contrat (avec ou sans IA)

Les deux méthodes : à la main pour le contrôle total, ou en déposant le PDF à l'agent IA.

9 min

Leads, chat & prospection

Capter les demandes du site, suivre le pipeline et transformer un lead en client.

8 min

Devis & comparatifs

Lancer des devis multi-compagnies, comparer les offres et produire le devoir de conseil.

10 min

L'extension navigateur pour les devis

Installer l'extension, la connecter à votre CRM et laisser Léo remplir les formulaires de devis des compagnies.

8 min

Sinistres, tâches & agenda

Déclarer un sinistre, organiser vos tâches et ne rien oublier grâce au calendrier.

7 min

Documents, GED & dépôt intelligent

La gestion électronique des documents et les 4 missions du dépôt IA.

9 min

Envoyer des e-mails depuis le CRM

Mails de bienvenue, envoi de pièces au client ou à la compagnie, le tout tracé.

8 min

Votre équipe d'agents IA

Cinq assistants spécialisés qui travaillent pour vous — et que vous gardez sous contrôle.

12 min

Le coût de l'IA, en toute transparence

Comment marche le prépaiement, et comment vous ne payez que ce que vos agents consomment.

7 min

Rester conforme

Devoir de conseil (DDA), RGPD, LCB-FT et réclamations, intégrés à votre travail.

8 min

Blog, réseaux sociaux & site

Faire vivre votre présence en ligne avec Mia (blog) et Lisette (réseaux sociaux).

8 min

10 réflexes pour gagner du temps

Les habitudes qui transforment le CRM en machine à économiser des heures.

6 min

Demander une évolution ou du support

Ajouter une compagnie, signaler un besoin, obtenir de l'aide : comment faire évoluer le CRM avec vous.

4 min

Questions fréquentes

Les réponses aux questions que se posent tous les nouveaux adhérents.

5 min

Votre équipe d'agents IA

Cinq assistants spécialisés travaillent à vos côtés dans le CRM. Ils proposent, vous validez : rien n'est envoyé ni publié sans votre accord.

Lucas

Complice & vif

Agent documents & contrats

« Je classe, j'enregistre et j'envoie — déposez, je m'occupe du reste. »

Lit un contrat signé et l'enregistre avec toutes ses pièces
Traite les factures de soins et les transmet à la compagnie
Classe automatiquement chaque document dans la GED
Rédige et envoie les e-mails aux compagnies et aux clients
Dépose les justificatifs sur les extranets (Malakoff…)

Bloc « dépôt » de l'accueil, et menu Agents IA › Doc Agent≈ 10 min par contrat enregistré à la main

Léo

Rapide & efficace

Agent pré-remplissage devis

« Je remplis les formulaires de devis des compagnies à votre place. »

Pré-remplit les formulaires de devis des assureurs
Reprend automatiquement les infos du client et du lead
Gère auto, moto, MRH, santé…
Travaille via l'extension navigateur, directement sur l'extranet

Menu Devis, et l'extension navigateur ACTUAL DATA≈ 8 saisies évitées par comparatif

Léa

Fine & avisée

Agent comparatif & conseil

« Je compare les offres et prépare le devoir de conseil. »

Compare garanties et tarifs des devis côte à côte
Repère la sur-assurance et la sous-assurance
Prépare le devoir de conseil / bilan client
Met en avant la meilleure offre pour le client

Devis › Comparatif, et fiche client › ComparatifsUn devoir de conseil prêt en quelques secondes

Mia

Inspirée & soignée

Agent blog & SEO

« J'écris des articles de blog optimisés pour votre référencement. »

Rédige des articles de blog SEO de 1200 à 2000 mots
Choisit les sujets selon la veille assurance
Structure H1/H2/H3 + maillage interne
Soumet en attente de validation — jamais publié sans vous

Menu Blog (articles « à valider »)Un article complet sans rédacteur

Lisette

Pétillante & connectée

Agent réseaux sociaux

« Je crée vos posts Facebook & Instagram — chaque jour, et à la demande. »

Rédige des posts Facebook & Instagram prêts à publier
Génère un post à la demande sur un thème précis
Crée aussi les posts quotidiens automatiquement
Propose hashtags + visuel, soumis à votre validation

Menu Social Média (posts « à valider »)Une présence sociale quotidienne sans y penser

Prêt à démarrer ?

Commencez par les premiers pas, puis avancez à votre rythme. En moins de deux heures, vous maîtrisez l'essentiel de votre CRM.

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