Chapitre 11
Envoyer des e-mails depuis le CRM
Le CRM n'est pas qu'un classeur : il envoie vos e-mails à votre place, mis en forme à vos couleurs, et garde une trace de chaque envoi sur la fiche du client.
Les trois envois du quotidien
E-mail de bienvenue
À la création d'un client ou d'un contrat : un message d'accueil professionnel, avec pièces jointes si besoin.
Envoyer une pièce au client
Relevé d'information, attestation… directement depuis la GED, en quelques clics.
Envoyer à la compagnie
Factures de soins, justificatifs… transmis à l'e-mail de gestion de l'assureur.
Joindre une pièce déjà en GED
Au moment d'écrire un e-mail, vous pouvez piocher directement dans les documents du client déjà présents dans la GED, en plus d'un éventuel fichier de votre ordinateur. Plus besoin de retélécharger une pièce pour la renvoyer.
Ouvrez l'envoi
Depuis la fiche client, choisissez « Envoyer un e-mail » (bienvenue, pièce au client ou à la compagnie).
Rédigez ou laissez le modèle
Un modèle pro à vos couleurs est proposé ; personnalisez le message.
Ajoutez les pièces
Depuis votre ordinateur ou directement depuis la GED du client.
Envoyez
Le message part, une copie de gestion est conservée, et l'envoi est tracé dans l'historique.
Toujours tracé
Chaque e-mail envoyé crée une interaction sur la fiche client. Vous (et vos collaborateurs) savez exactement ce qui a été communiqué, et quand.
Charte respectée
Les e-mails reprennent votre logo et vos couleurs. Vos clients reçoivent des messages soignés, jamais du texte brut.