Configurer votre cabinet

Avant d'utiliser le CRM au quotidien, prenez 10 minutes pour le régler à votre image. Ces réglages se trouvent dans Paramètres (en bas du menu) et conditionnent les envois d'e-mails, les devis et les synchronisations.

1. Vos collaborateurs

Dans Paramètres › Collaborateurs, ajoutez les membres de votre cabinet et donnez à chacun son rôle. Un administrateur voit tout et règle le cabinet ; un collaborateur travaille sur les clients et les dossiers sans accéder aux réglages sensibles.

2. L'envoi d'e-mails

Dans Paramètres › E-mail, renseignez l'adresse depuis laquelle partiront vos messages (par ex. gestion@votrecabinet.fr) et son nom d'expéditeur. C'est ce réglage qui permet au CRM — et aux agents IA — d'envoyer des e-mails en votre nom, avec une mise en forme professionnelle.

3. Les compagnies partenaires

Dans Paramètres › Compagnies, vérifiez les compagnies avec lesquelles vous travaillez et leur e-mail de gestion. C'est cette adresse qu'utiliseront les envois automatiques de factures et de pièces (ex. partenaires.asp@april.com).

4. Les identifiants extranets

Dans Paramètres › Identifiants extranets, enregistrez vos accès aux extranets compagnies. Ils restent chiffrés et privés à votre cabinet et permettent la synchronisation automatique et le dépôt de pièces par l'IA.

5. Votre identité de marque

Logo, nom du cabinet et slogan personnalisent l'interface, les e-mails et les documents générés. Vos clients reçoivent des courriers à vos couleurs, pas à celles d'un logiciel.