Chapitre 1
Premiers pas
Bienvenue dans ACTUAL DATA. En 5 minutes, vous saurez vous connecter, lire votre tableau de bord et vous repérer dans les menus. Pas besoin d'être technicien : tout a été pensé pour le métier de courtier.
Se connecter en toute sécurité
Ouvrez votre espace
Rendez-vous sur l'adresse de votre cabinet (elle vous a été communiquée à l'inscription) et saisissez votre e-mail et votre mot de passe.
Validez le code reçu par e-mail
Pour protéger vos données clients, une double authentification (2FA) vous envoie un code à usage unique. Saisissez-le pour entrer.
Vous êtes sur l'accueil
Le tableau de bord s'ouvre : c'est votre poste de pilotage quotidien.
Astuce
Cochez « se souvenir de cet appareil » sur votre ordinateur de bureau pour ne pas ressaisir le code à chaque connexion.
Lire le tableau de bord
L'accueil réunit l'essentiel d'un coup d'œil : vos échéances de contrats, les pièces manquantes à réclamer, vos tâches du jour, les leads à rappeler et le dépôt rapide qui confie un document à l'IA.
Dépôt rapide
Glissez un contrat, une facture ou une pièce : l'agent Lucas la traite pour vous.
Tâches & échéances
Ce qui doit être fait aujourd'hui, et les contrats qui arrivent à échéance.
Leads à suivre
Les demandes entrantes de votre site et vos prospects en cours.
Bonjour Camille
Votre espace de travail
En ligne · prêt à t'aider
Dépose un document
PDF, JPG, PNG · facture, contrat, permis, RIB…
Leads à appeler
14
248 leads au total
Réclamations
1
à traiter
Contrats ce mois
23
412 actifs au total
Sinistres actifs
4
+7 ce mois
Pièces manquantes
6
2 dépassés
Se repérer dans le menu
Le menu de gauche regroupe les outils par usage. En haut, votre quotidien : Clients, Leads, Chat, Sinistres, Tâches, Calendrier et l'Équipe IA. En dessous, des groupes dépliables : Devis, Réseau, Marketing & Web, Documents, Pilotage.
Bon à savoir
Certains menus n'apparaissent que selon votre forfait ou votre rôle. Un cadenas indique une fonction disponible dans un forfait supérieur — rien n'est cassé, c'est simplement réservé.
Votre check-list de démarrage
- Je me connecte et je valide le code 2FA
- Je repère l'accueil, le menu de gauche et le bloc de dépôt
- Je sais où sont mes Clients, mes Leads et mon Équipe IA