Chapitre 9
Sinistres, tâches & agenda
Le suivi après-vente fait la différence. Le CRM vous aide à gérer les sinistres, à organiser vos tâches et à garder vos échéances sous contrôle.
Déclarer et suivre un sinistre
Depuis la fiche client ou le menu Sinistres, ouvrez un sinistre rattaché au bon contrat. Vous y suivez les étapes, vous y déposez les pièces (constat, photos) dans la GED, et vous répondez au client — le tout historisé.
Traiter un sinistre, en pratique
Un sinistre bien traité, c'est : déclarer à la compagnie, ouvrir le sinistre dans le CRM, déposer les photos en GED et répondre au client. L'agent Lucas peut vous aider sur les pièces et les envois.
Tâches & rappels
Tâches
Créez des tâches avec échéance et responsable. Un badge compte celles en retard.
Calendrier
Rendez-vous et échéances réunis dans une vue claire de votre semaine.
Échéances contrats
Les contrats qui arrivent à terme remontent automatiquement pour anticiper les renouvellements.
Réflexe
Transformez chaque promesse client (« je vous rappelle vendredi ») en tâche datée. Vous ne tiendrez plus jamais une parole en l'air.