Chapitre 8
L'extension navigateur pour les devis
Faire un devis sur l'extranet d'une compagnie, c'est souvent dix minutes de ressaisie : nom, adresse, véhicule, antécédents… L'extension navigateur ACTUAL DATA met fin à ça. Avec Léo, elle reprend les informations déjà dans le CRM et remplit le formulaire de la compagnie à votre place, en quelques secondes.
Ce que fait l'extension
L'extension est un petit module qui s'ajoute à votre navigateur (Chrome). Une fois installée, elle reconnaît les formulaires de devis des extranets compagnies et les pré-remplit à partir de la fiche du client ou du lead : identité, coordonnées, véhicule, conducteur, antécédents… Vous n'avez plus qu'à vérifier et lancer le tarif.
Pré-remplissage automatique
Léo recopie les informations du client dans le formulaire de la compagnie.
Multi-compagnies
Auto, moto, MRH, santé… l'extension s'adapte aux principaux extranets.
Zéro ressaisie
Ce qui prenait dix minutes par devis se fait en quelques secondes.
1. Installer l'extension
Bientôt téléchargeable depuis le CRM
Une version téléchargeable de l'extension sera prochainement disponible directement dans votre CRM. En attendant, votre interlocuteur ACTUAL DATA vous fournit le fichier et vous guide à l'installation.
Mise en place
Récupérez l'extension
Téléchargez l'extension depuis votre CRM (à venir) ou via le lien qui vous est communiqué.
Ouvrez la page des extensions de Chrome
Dans Chrome, allez dans le menu › Extensions › Gérer les extensions (ou tapez chrome://extensions dans la barre d'adresse).
Activez le « mode développeur »
Le bouton est en haut à droite de la page des extensions. Il permet d'ajouter une extension fournie en fichier.
Chargez l'extension
Cliquez sur « Charger l'extension non empaquetée » et sélectionnez le dossier de l'extension. Son icône apparaît alors dans la barre d'outils de Chrome.
Épinglez-la
Cliquez sur la pièce de puzzle de Chrome puis sur l'épingle à côté d'ACTUAL DATA : l'icône reste visible en permanence.
Astuce
Épinglez l'extension à côté de votre barre d'adresse : vous saurez d'un coup d'œil qu'elle est active sur la page d'un extranet.
2. La connecter à votre CRM
Pour que Léo sache quelles informations utiliser, l'extension doit être reliée à votre CRM. À la première utilisation, cliquez sur l'icône de l'extension et connectez-vous avec votre compte ACTUAL DATA (le même que pour le CRM). C'est ce lien qui lui permet de récupérer la fiche du bon client.
Restez connecté aux extranets
L'extension remplit les formulaires, mais elle ne se connecte pas à votre place aux extranets des compagnies. Ouvrez d'abord une session sur l'extranet concerné, comme d'habitude — vos identifiants restent vos identifiants.
3. Faire un devis avec l'extension
Préparez le client dans le CRM
Ouvrez la fiche du client ou du lead pour lequel vous voulez un devis, et vérifiez que ses informations sont à jour.
Ouvrez l'extranet de la compagnie
Connectez-vous à l'extranet et lancez un nouveau devis (auto, MRH…) jusqu'au formulaire de saisie.
Lancez le pré-remplissage
Cliquez sur l'icône de l'extension : Léo reconnaît le formulaire et le remplit avec les informations du client.
Vérifiez et complétez
Relisez les champs, complétez ce qui manque (une information propre à la compagnie, par exemple), puis lancez le calcul du tarif.
Récupérez le devis
Enregistrez le devis obtenu et rattachez-le au client dans le CRM pour le comparer avec Léa.
Léo
Rapide & efficaceAgent pré-remplissage devis
« Je remplis les formulaires de devis des compagnies à votre place. »
- Pré-remplit les formulaires de devis des assureurs
- Reprend automatiquement les infos du client et du lead
- Gère auto, moto, MRH, santé…
- Travaille via l'extension navigateur, directement sur l'extranet
Le second conducteur reste à vérifier
Sur certaines compagnies, le conducteur secondaire est plus délicat à remplir automatiquement. Si l'extension ne le complète pas, saisissez-le à la main : c'est volontaire, pour ne jamais écraser les informations du conducteur principal.
Vous gardez le contrôle
L'extension ne valide ni n'envoie jamais un devis toute seule. Elle prépare la saisie ; c'est vous qui vérifiez, calculez et enregistrez.
Pour un devis express avec l'extension :
- L'extension est installée et épinglée dans Chrome
- Je suis connecté à l'extension avec mon compte ACTUAL DATA
- J'ai ouvert la fiche du client dans le CRM
- Je suis connecté à l'extranet de la compagnie
- Je lance le pré-remplissage, je vérifie, puis je calcule le tarif