Chapitre 3
Importer votre portefeuille
Vous arrivez avec un portefeuille existant ? Inutile de tout retaper. Le CRM importe vos clients et vos contrats depuis un fichier .csv exporté de votre ancien outil ou d'un tableur Excel.
Trois façons d'importer
Portefeuille simple
Un seul fichier qui liste vos clients (et leurs contrats) à plat. Idéal pour démarrer vite.
Import croisé
Deux fichiers séparés — un fichier Clients et un fichier Contrats — reliés par la référence client. Le plus complet.
Historique d'échanges
Un fichier d'interactions pour réimporter l'historique de relation avec chaque client.
Comment procéder
Exportez depuis votre ancien outil
Sortez vos clients (et contrats) au format CSV. La plupart des logiciels et Excel le proposent en un clic.
Ouvrez l'import
Dans la page Clients, utilisez la fonction d'import et choisissez le type : portefeuille simple, import croisé Client + Contrat, ou interactions.
Déposez le ou les fichiers
Pour l'import croisé, déposez le fichier Clients et le fichier Contrats : le CRM les relie par la référence du client.
Laissez le CRM dédupliquer
À l'import, les fiches déjà présentes sont reconnues (nom, e-mail, téléphone) pour éviter les doublons. Une référence client unique est générée pour chaque nouvelle fiche.
Conseil
Commencez par un petit échantillon (10 lignes) pour valider la correspondance des colonnes, puis lancez l'import complet une fois rassuré.
Doublons
Si vous avez un doute après import, la page Paramètres › Doublons clients aide à repérer et fusionner les fiches en double.
Vous préférez être accompagné ?
Pour un gros portefeuille, l'équipe ACTUAL DATA peut préparer et lancer l'import à votre place à partir de votre export. Demandez simplement.