Chapitre 10
Documents, GED & dépôt intelligent
La GED (gestion électronique des documents) range toutes les pièces au bon endroit, automatiquement. Et le dépôt intelligent confie le tri à l'agent Lucas selon 4 missions claires.
Le dépôt en 4 missions
Quand vous glissez un document, vous indiquez simplement ce que c'est. Lucas s'adapte — il ne devine pas à votre place.
Facture / devis de soins
Un soin dentaire, optique… → transmis à la mutuelle, classé, et confirmation au client.
Devis de contrat
Une étude non signée → créée comme lead à suivre, avec ses pièces, sans créer de contrat.
Contrat signé
Un contrat à enregistrer → client + contrat créés, pièces classées, e-mails préparés.
Classer
Une pièce isolée (CNI, RIB…) → rangée dans la GED du bon client, sans autre action.
Pourquoi c'est fiable
Les garde-fous intégrés
- Chaque fichier déposé est classé — aucun document n'est oublié
- Les pièces réutilisables (CNI, RIB) sont rangées par type, pas enfermées dans un contrat
- Un e-mail de cabinet n'est jamais confondu avec celui du client
- Les pièces cochées en GED mettent à jour la check-list du dossier
- Rien n'est envoyé ni enregistré sans votre validation
Bon usage
Déposez des documents lisibles (PDF natifs de préférence). Les scans fonctionnent grâce à la reconnaissance de texte, mais une bonne qualité garantit une lecture parfaite.