Chapitre 14
Rester conforme
La conformité n'est pas une case à cocher en fin d'année : elle est tissée dans votre travail quotidien. Le CRM vous aide à respecter vos obligations de courtier sans paperasse supplémentaire.
Le devoir de conseil (DDA)
À chaque recommandation, vous devez justifier pourquoi ce contrat est adapté au client. Léa prépare le devoir de conseil à partir du comparatif : besoins exprimés, offres étudiées, choix motivé. La preuve de votre conseil est produite au bon moment.
RGPD & données personnelles
Données protégées
Pièces d'identité et données sensibles sont chiffrées et hébergées en France.
Registre des traitements
Le module conformité vous aide à documenter ce que vous collectez et pourquoi.
Accès maîtrisé
Chaque collaborateur n'accède qu'à ce que son rôle autorise.
LCB-FT & réclamations
Le CRM intègre un volet lutte contre le blanchiment (LCB-FT) et un registre des réclamations pour tracer et traiter les mécontentements dans les règles. Tout est centralisé, daté et exportable.
Vos données restent à vous
ACTUAL DATA est une plateforme neutre et indépendante : vos données clients vous appartiennent et ne sont jamais revendues ni partagées.