Questions fréquentes

Oui. Vos données sont hébergées en France, chiffrées pour les pièces sensibles, et isolées par cabinet. Elles vous appartiennent et ne sont jamais revendues.

Non. Tout ce que produit un agent (contrat, e-mail, article, post) passe par une étape de validation. Vous relisez et décidez. Rien n'est envoyé ni publié dans votre dos.

Non. Importez votre portefeuille existant par fichier CSV (clients + contrats). Pour un gros volume, l'équipe peut s'en charger pour vous.

Vous le voyez à la validation et corrigez avant d'enregistrer. Et même en cas de doute, chaque fichier déposé est toujours classé — aucun document n'est perdu.

Bien sûr. La saisie manuelle reste disponible et complète : compagnie, garanties, apporteur, pièces. L'IA est une option, pas une obligation.

Selon leur rôle. Un administrateur règle le cabinet et voit l'ensemble ; un collaborateur travaille sur les clients sans accéder aux réglages sensibles.

Depuis sa fiche, ouvrez un e-mail, piochez la pièce dans la GED et envoyez. L'envoi est tracé dans l'historique automatiquement.

Oui : ils dépendent de votre forfait ou de votre rôle. Un cadenas indique une fonction d'un forfait supérieur — rien n'est cassé.

Par e-mail. Votre espace est paramétré avec les compagnies que vous utilisez ; pour en référencer une nouvelle, demandez son ajout (nom, type de produits, et votre extranet si vous en avez). Voir le chapitre « Demander une évolution ou du support ».

Par e-mail à votre interlocuteur ACTUAL DATA, avec un exemple concret et une capture d'écran si possible. Beaucoup d'améliorations viennent directement des retours des cabinets.