Chapitre 17
Demander une évolution ou du support
Le CRM évolue avec votre cabinet. Il vous manque une compagnie, une fonctionnalité, ou vous avez repéré un point à améliorer ? Vous pouvez le demander — l'objectif est que l'outil colle exactement à votre façon de travailler.
Ajouter une compagnie
Au démarrage, le CRM est paramétré avec les compagnies avec lesquelles vous travaillez déjà. Si vous référencez une nouvelle compagnie, il suffit de la demander : on l'ajoute à votre espace (coordonnées, e-mail de gestion, et si possible extranet et pré-remplissage des devis).
Comment demander l'ajout d'une compagnie
Envoyez votre demande par e-mail
Indiquez le nom de la compagnie et le type de produits concernés (auto, MRH, santé…).
Précisez vos accès si vous en avez
Si vous disposez d'un extranet courtier pour cette compagnie, signalez-le : cela permet d'activer la synchronisation et le pré-remplissage des devis.
On l'ajoute à votre espace
La compagnie apparaît ensuite dans vos paramètres et devient disponible dans les contrats, les devis et les envois.
Demander une évolution
Une idée, un champ qui vous manque, une étape qui pourrait être plus simple ? Décrivez votre besoin par e-mail. Plus c'est concret, mieux c'est : ce que vous faites aujourd'hui, ce qui coince, et ce que vous aimeriez à la place.
Une nouvelle compagnie
Pour la référencer dans vos contrats, devis et envois.
Une fonctionnalité
Un champ, un automatisme, un export… dites ce qui vous ferait gagner du temps.
Un dysfonctionnement
Quelque chose ne marche pas comme prévu ? Signalez-le, on corrige.
Pour une demande efficace
Joignez une capture d'écran et donnez un exemple concret (un client, un contrat, une compagnie). Une demande illustrée est traitée bien plus vite.
Par où passer
Toutes les demandes — ajout de compagnie, évolution, question ou souci — se font par e-mail auprès de votre interlocuteur ACTUAL DATA. C'est le canal unique : vous gardez une trace écrite, et chaque demande est suivie jusqu'à sa réalisation.
Votre avis fait avancer l'outil
Beaucoup d'améliorations du CRM viennent directement des retours des cabinets. N'hésitez pas : une remarque, même petite, peut profiter à tout le monde.
Une demande bien formulée contient :
- L'objet : nouvelle compagnie, évolution, ou problème
- Le contexte : ce que vous faites aujourd'hui
- Le besoin : ce que vous aimeriez obtenir
- Un exemple concret et, si possible, une capture d'écran