Chapitre 4
La fiche client 360°
La fiche client est le cœur du CRM. Une seule page rassemble tout ce que vous savez d'un client : ses coordonnées, ses contrats, ses documents, ses sinistres et l'historique de vos échanges.
Créer un client
Nouveau client
Depuis la page Clients, cliquez sur « Nouveau client » et renseignez l'identité et les coordonnées. Une référence unique est attribuée automatiquement.
Complétez au fil de l'eau
Situation familiale, adresse, relations (conjoint, enfants)… vous enrichissez la fiche quand l'information arrive, sans bloc obligatoire.
Les onglets de la fiche
Contrats
Tous les contrats du client, actifs et échus, avec garanties, cotisations et échéances.
Documents (GED)
La gestion électronique des documents : CNI, RIB, contrats, attestations… classés par type.
Historique
Chaque e-mail, appel et action est tracé. Vous reprenez un dossier en sachant exactement où vous en étiez.
Sinistres
Les sinistres déclarés et leur suivi, rattachés au bon contrat.
Une seule vérité
Plus de fichiers éparpillés : un e-mail envoyé, une pièce déposée ou un contrat enregistré apparaissent immédiatement sur la fiche, pour vous comme pour vos collaborateurs.
Gagnez du temps
Utilisez la recherche en haut de la page Clients : elle tolère les fautes de frappe et retrouve un client même sur un nom mal orthographié.